Доктор Уолтер Ньюман пытается найти способ, который поможет излечить мир от всех болезней. Он проводит различные эксперименты с ДНК. Одержимость своей идеей вскоре увлекает героя в мрачный мир, отвлекая от обязанностей перед своими пациентами и семьей. Его супруга Оливия беременна двойней, но, кажется, даже такое радостное событие не позволяет женщине удержать мужа рядом с ней. Она волнуется из-за того, что верная медсестра супруга, поощряющая безумные идеи Уолтера, имеет над ним какой-то невидимый контроль. В результате медсестра Тинсли берет ситуацию в свои руки и втайне от героя проводит эксперимент, который приводит к невероятным, но печальным результатам. В процессе было создано существо, способное бросить вызов природе и всему человечеству. Наполовину человек, наполовину ходячий ужас. Доктор Ньюман осознает, как он должен поступить, но не слишком ли поздно?