Молодой гений Ян, которого все почему-то принимают за местного неуклюжего дурачка едет в небольшую деревеньку, чтобы научиться различным секретам в боевых искусствах. Первое же его сражение заканчивается провалом, Ян проигрывает молодой девушке и моментально оказывается в рядах тех, кто недостоин далее проходить обучение. Однако местный старик жалеет парня и решает обучить его. Выясняется, что этот старик является настоящим мастером кунг-фу. А тем временем жители деревни оказывается под угрозой наступления врагов и только истинный храбрец сможет защитить население.